Corporate Finance
Strumenti di investimento
Goldberg Merchant Solutions sostiene progetti di finanza strutturata attraverso l’accesso al mercato dei capitali, strutturando, emettendo e collocando strumenti di investimento, di debito e di equity.
- Emissioni di note obbligazionarie Asset Backed Security
- Costituzione di certificati di Private Equity / Venture Capital
- Club deal
Supporto alle imprese nelle necessità di investimento
L’esperienza di Corporate Advisory, unita ad una profonda conoscenza dei mercati finanziari, permette di proporre soluzioni innovative e tailor made, con un commitment esclusivo e senza conflitti di interesse. In un contesto di crescente difficoltà di accesso al credito bancario e di avversione all’esposizione diretta in nuovi progetti imprenditoriali, il team di finanza strutturata di Goldberg Merchant Solutions assiste l’impresa nella raccolta di capitali attraverso l’emissione e il collocamento sul mercato dei capitali.
Private Debt: Goldberg Securitization
Attraverso Goldberg Securitization, società di cartolarizzazione di diritto lussemburghese, Goldberg Merchant Solutions emette obbligazioni Asset Backed Secured per finanziare iniziative imprenditoriali, promuovendone direttamente il collocamento sul mercato degli investitori istituzionali.
Private Debt: Goldberg Securitization
Fornendo consulenze specializzate legate all’analisi del business, attraverso un’approfondita due diligence del progetto imprenditoriale, si individuano le soluzioni più efficaci per l’emissione dello strumento finanziario adeguato, elaborando le attività di marketing strategico e le indagini di mercato volte a garantire il successo del collocamento. Attraverso la rete di distribuzione, gli strumenti finanziari vengono quindi collocati sul mercato dei capitali ad un network di investitori professionali e/o istituzionali. A tutela degli investitori, Goldberg Merchant Solutions provvede a monitorare lo sviluppo del progetto imprenditoriale adottando ogni misura di controllo e di intervento necessarie a garantire il successo dell’operazione.
Goldberg Merchant Solutions aiuta i propri clienti anche nell’emissione di obbligazioni corporate, operazioni di bridge finance e, in generale, nella ristrutturazione del debito aziendale e per operazioni di finanza straordinaria, sviluppata attraverso la collaborazione con partner svizzeri e internazionali di comprovata esperienza ed elevato standing.
Debt Advisory
- Costruzione di Business Plan e verifica della sostenibilità del debito
- Analisi delle fonti di finanziamento e del rapporto di capitalizzazione
- Studio della struttura dell’operazione di debito
- Costruzione della Debt Presentation
- Ricerca di investitori finanziari
- Assistenza al processo di emissione del debito
Operazioni di equity
Goldberg Merchant Solutions supporta l’impresa anche per operazioni di equity, in particolare, attraverso la costituzione di certificati azionari, per:
- Operazioni di aumento di capitale
- Take-over aziendali
- Operazioni di M&A, acquisizione di società target
Operazioni di equity
Attraverso l’emissione di certificati di equity, Goldberg Merchant Solutions permette di partecipare a operazioni di investimento tradizionalmente riservate a pochi investitori.
L’expertise consolidata, permette di scomporre in quote qualsiasi operazione di investimento, coordinandone la sottoscrizione da parte di più soggetti e mettendoli in condizione di partecipare a operazioni altrimenti non accessibili sul tradizionale mercato dei capitali.
Lo strumento del certificato, infatti consente di frazionare l’accesso alle operazioni di Private Equity potenzialmente fra una larga compagine di soggetti privati.